CRM客戶管理系統(tǒng)建設項目招標需求及技術解決方案-運籌軟件

   隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略，世界進入數(shù)字化時代，中國進入新時代，經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段，企業(yè)以引領中國低碳技術的變革和創(chuàng)新，打造實業(yè)與服務協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷擴展國內(nèi)外業(yè)務。面對日趨復雜的內(nèi)外部環(huán)境，企業(yè)領導對銷售業(yè)務和客戶管理的提出了更高的要求。

CRM客戶管理系統(tǒng)適應企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)管理要求，圍繞客戶生命周期打造數(shù)字化、智能化的外貿(mào)業(yè)務閉環(huán)解決方案。從開放式的目標客戶收集，到集成化、一站式的主動營銷，再到精細化的跟蹤服務和客戶轉化，從根本上解決外貿(mào)業(yè)務環(huán)節(jié)的系統(tǒng)化和流程化。同時以營銷客戶管理系統(tǒng)為基本載體，沉淀形成企業(yè)的外貿(mào)大數(shù)據(jù)，為業(yè)務結構、團隊配置、客戶定位等決策提供方向，為集團可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

功能需求分析

1、客戶關系管理：

1）客戶信息建檔（支持字段的自定義），且客戶來源等字段可設置為必填字段；支持郵件信息快速建檔。

2）權限內(nèi)客戶信息數(shù)據(jù)的導入、導出，轉移、合并、共享。

3）客戶跟進時間軸功能，可快速查詢客戶的郵件、報價、銷售訂單等跟進歷史信息。

4）客戶名便捷檢索、查重（支持公司名、企業(yè)郵箱后綴信息查重）。

5）工作交接時，主賬號可進行客戶資源一鍵式移交。

6）公海機制。

2、郵件管理：

1）已綁定郵箱的郵件往來云平臺自動集中存儲，主賬戶有權查看所有郵件往來。

2）已發(fā)送郵件打開狀態(tài)、次數(shù)、時間、IP地址、鏈接點的追蹤。

3）郵件聯(lián)系人身份自動識別、自動歸類；郵件內(nèi)容自動歸檔客戶跟進時間軸、一鍵追溯客戶檔案。

4）支持郵件關鍵詞檢索、郵件模板、自動回復、簽名、定時發(fā)送等功能。

5）陌生客戶一鍵錄入客戶檔案。

6）群發(fā)單顯（可帶單獨昵稱），對已有客戶檔案中的客戶進行一鍵營銷。

7）支持EDM郵件營銷功能

3、業(yè)務過程管理：

1）子賬戶通過工作臺查看自己的工作簡報（客戶數(shù)、新建商機數(shù)、跟進客戶數(shù)、郵件發(fā)送數(shù)等工作量）、客戶分布分析、業(yè)績統(tǒng)計、業(yè)績排名等，并提交工作日志。管理者通過工作臺查看權限內(nèi)的員工及部門工作簡報、客戶分布分析、業(yè)績統(tǒng)計、業(yè)績排名、工作日志。

2）可進行贏單、輸單及原因的標記、統(tǒng)計。

3）快速查詢客戶歷史報價、合同記錄；通過系統(tǒng)能便捷的制作打印報價單、合同、箱單、發(fā)票，并作為附件與郵件接口，快速通過郵件方式發(fā)送。

4）營銷過程的記錄和統(tǒng)計，提供銷售漏斗分析。

5）業(yè)務過程痕跡云平臺集中存儲，主賬戶可實現(xiàn)全部業(yè)務過程的查看并根據(jù)崗位分配不同模塊、不同功能的權限。數(shù)據(jù)可以按部門、崗位隔離。

6）銷售數(shù)據(jù)多維度分析：業(yè)務趨勢分析（同比、環(huán)比）、詢盤量、詢盤國家、詢盤轉化率、詢盤來源、客戶區(qū)域分析、產(chǎn)品分析、回款金額、客戶業(yè)績貢獻分析、月度目標及完成情況等。

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