一、客戶管理

客戶管理按照業(yè)務(wù)處理流程可以分為：線索未聯(lián)系預(yù)警、潛在客戶未演示預(yù)警、重大商機(jī)庫建立、客戶跟進(jìn)三天未報(bào)價(jià)預(yù)警、客戶報(bào)價(jià)后未反饋預(yù)警等客戶跟進(jìn)預(yù)警信息管理。

根據(jù)所有客戶信息的屬性分類，可以劃分為：直接客戶管理、渠道客戶管理、合作伙伴管理。

針對(duì)客戶信息，支持統(tǒng)計(jì)分析功能。不僅可以根據(jù)客戶來源、屬性、區(qū)域等基本信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，還可以根據(jù)客戶的聯(lián)系周期、采購意向、信用等級(jí)進(jìn)行分析。

針對(duì)有難度跟進(jìn)的客戶，可以設(shè)置瀕死搶救客戶預(yù)警；確定無法有效跟進(jìn)的客戶可以進(jìn)入客戶共享庫。

系統(tǒng)不僅可以按客戶維度管理，還可以針對(duì)客戶的聯(lián)系人維度進(jìn)行管理，同時(shí)可以針對(duì)客戶的聯(lián)系人信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

針對(duì)已成交客戶，可以設(shè)置行業(yè)客戶案例數(shù)據(jù)庫，便于業(yè)務(wù)人員進(jìn)行檢索。

二、項(xiàng)目管理

項(xiàng)目信息管理，主要針對(duì)重大商機(jī)或長(zhǎng)期跟進(jìn)的客戶進(jìn)行立項(xiàng)管理。通過立項(xiàng)評(píng)估，進(jìn)行策略分析，科學(xué)推動(dòng)，有效縮短銷售周期，協(xié)助業(yè)務(wù)人員快速簽。

主要包括：銷售漏斗分析、里程碑信息管理、方案信息管理、項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理、產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)等功能。

宏觀把控各項(xiàng)目額度、銷售階段及銷售預(yù)測(cè)情況，輔助管理人員進(jìn)行銷售計(jì)劃指標(biāo)分解。

三、售后管理

客戶反饋信息，可以有效管理客戶的反饋信息，并第一時(shí)間進(jìn)行派工處理，提高客戶滿意度的同時(shí)，規(guī)范服務(wù)流程，提高服務(wù)質(zhì)量。

客服知識(shí)庫，實(shí)現(xiàn)知識(shí)、技能在組織內(nèi)部的分享。不斷積累服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，可以強(qiáng)化培訓(xùn)體系的建設(shè)。

四、財(cái)務(wù)管理

在CRM系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)管理模塊主要就是費(fèi)用登記報(bào)銷功能，主要解決業(yè)務(wù)人員的報(bào)銷登記及流程審批，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)報(bào)銷數(shù)據(jù)直接和財(cái)務(wù)部門打通，便于后續(xù)報(bào)銷及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。

五、銷售管理

洽談進(jìn)展管理，主要管理業(yè)務(wù)的跟進(jìn)信息及下一步工作的計(jì)劃和提醒。業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)洽談進(jìn)展分析，進(jìn)行業(yè)務(wù)跟進(jìn)的整體把控。

報(bào)價(jià)信息管理，可以管理每個(gè)客戶的每次報(bào)價(jià)信息，還可以進(jìn)行項(xiàng)目的SWOT分析和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息分析。

銷售知識(shí)庫，可以實(shí)現(xiàn)銷售技能的提高和銷售知識(shí)的內(nèi)部分享，整體提高銷售團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力。

銷售合同訂單，不僅包括簽約日期、合同編號(hào)、開票要求、訂單明細(xì)等基本信息，還可以進(jìn)行應(yīng)收款、收款、費(fèi)用、利潤(rùn)的信息同步管理。此外，還可以進(jìn)行產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品銷售明細(xì)、合同訂單分析等數(shù)據(jù)分析管理。

       銷售退貨管理，包括退貨原因、退貨責(zé)任、退貨處理等基本信息，還可以通過銷售退貨分析、產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以減少退貨發(fā)生的頻率。

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