機(jī)械行業(yè)管理軟件案例分享-運(yùn)籌軟件

功能分類

功能模塊

功能描述表

客戶管理

所有客戶信息

1、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價(jià)值等級(jí)、信息來源等管理。 2、從中挖掘需求及評(píng)估購買力，分析合作前景、制定跟進(jìn)策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶。 3、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時(shí)，可分析不同業(yè)務(wù)人員的客戶貢獻(xiàn)度。 4、長(zhǎng)期積累的潛在價(jià)值客戶重復(fù)開發(fā)利用，防止員工流動(dòng)引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。             

直接客戶管理

直銷客戶、終端客戶

渠道客戶管理

代理商、中間經(jīng)銷商客戶

合作伙伴管理

相互合作客戶

客戶共享庫

多人共享客戶或全員共享客戶

聯(lián)系人管理

1、協(xié)助業(yè)務(wù)人員理清客戶采購決策人員體系，不同人員擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧半`屬關(guān)系從而得知其決策權(quán)重。 2、分析關(guān)鍵人喜好做出針對(duì)性的公關(guān)活動(dòng)爭(zhēng)取對(duì)我方的支持，融洽關(guān)系促成合作。 3、也方便人員更替時(shí)的無縫交接，防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有機(jī)可乘。

客戶統(tǒng)計(jì)分析

可按價(jià)值等級(jí)、區(qū)域、部門、業(yè)務(wù)員、時(shí)間、客戶來源、行業(yè)等綜合統(tǒng)計(jì)分析

聯(lián)系人分析

分析各客戶相關(guān)聯(lián)系人部門、職務(wù)、決策體系等。

項(xiàng)目管理

項(xiàng)目信息管理

通過立項(xiàng)評(píng)估，進(jìn)行銷售策略分析，科學(xué)推動(dòng)，有效縮短銷售周期，協(xié)助銷售人員快速簽單。宏觀把控各項(xiàng)目額度、銷售階段及銷售預(yù)測(cè)情況，輔助管理人員進(jìn)行銷售計(jì)劃指標(biāo)分解。

銷售漏斗分析

所有項(xiàng)目所處階段、額度、成功概率、及銷售預(yù)測(cè)分析。

里程碑信息

明確項(xiàng)目階段目標(biāo)及成功標(biāo)準(zhǔn)，緊抓工作要點(diǎn)，主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目，科學(xué)把控銷售流程，量化過程考核機(jī)制，消除結(jié)果考核的弊端，建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團(tuán)隊(duì)的銷售戰(zhàn)斗力。

技術(shù)支持方案

根據(jù)客戶所處行業(yè)及特殊需求撰寫的各種技術(shù)解決方案、方便日后查詢參閱，同時(shí)可對(duì)文案人員派工管理、進(jìn)行量化考核。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理

根據(jù)方案進(jìn)行的各種圖紙、音視頻制作等、方便日后查詢參閱，同時(shí)可對(duì)設(shè)計(jì)人員派工管理、進(jìn)行量化考核。

產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)

根據(jù)項(xiàng)目里程碑預(yù)測(cè)各產(chǎn)品銷售情況，以銷定產(chǎn)。

技術(shù)方案分析

可按人員、分類、數(shù)量、評(píng)分等分析。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)分析

可按人員、分類、數(shù)量、評(píng)分等分析。

銷售管理

洽談進(jìn)展管理

1、真實(shí)再現(xiàn)面對(duì)面的洽談情況，重點(diǎn)細(xì)節(jié)不會(huì)遺忘，技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”營(yíng)銷，讓客戶倍感尊崇。 2、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可從中知曉各客戶最新進(jìn)程度，統(tǒng)籌安排工作計(jì)劃及投入精力，發(fā)現(xiàn)問題予以指導(dǎo)解決，協(xié)助新人快速成長(zhǎng)，全力提升團(tuán)隊(duì)銷售技能。3、客戶交接不再是名單羅列回到跑點(diǎn)，而是接力跑贏銷售流程。

報(bào)價(jià)信息管理

1、銷售人員面對(duì)大量客戶詢價(jià)不再混亂，不因報(bào)高流失客戶，也不因報(bào)低錯(cuò)失利潤(rùn)。 2、貴在分析每次投標(biāo)的成敗得失，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等，針對(duì)不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取相應(yīng)策略，全員分享！前車之鑒，后事之師。

銷售合同訂單

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)費(fèi)用、成本、每單利潤(rùn)情況。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計(jì)劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績(jī)對(duì)比、產(chǎn)品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強(qiáng)招牌產(chǎn)品，專注開發(fā)高價(jià)值客戶群。                         

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理

對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行SWTO分析，知己知彼，百戰(zhàn)不殆。

競(jìng)品使用調(diào)查

最新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)及行業(yè)新聞資訊。

最新價(jià)格行情

采購人員通過各方詢價(jià)獲取的最新的價(jià)格行情，及時(shí)把握瞬間機(jī)會(huì)，贏在風(fēng)口浪尖。

銷售退貨管理

銷售退貨信息及原因分析、處理狀態(tài)

洽談進(jìn)展分析

可按部門、人員進(jìn)行階段性的量化考核分析。

合同訂單分析

可按部門、人員等進(jìn)行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開票信息等方面的分析。

產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)

單位時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品銷售明細(xì)、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及銷往單位等。

產(chǎn)品銷售明細(xì)

產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等進(jìn)行銷售排名。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

可按威脅級(jí)別、區(qū)域等統(tǒng)計(jì)分析。

銷售退貨分析

主要針對(duì)退貨原因分類統(tǒng)計(jì)。

產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)

主要針對(duì)產(chǎn)品、品名、規(guī)格退貨數(shù)量進(jìn)行分析。

售后服務(wù)

客戶反饋信息

記錄客戶反饋、投訴、咨詢情況，及相關(guān)部門人員處理結(jié)果。

安裝調(diào)試管理

產(chǎn)品安裝調(diào)試任務(wù)登記、派工調(diào)度及反饋情況。

故障維修管理

故障維修任務(wù)登記、派工調(diào)度及反饋情況。

客服知識(shí)庫

售后服務(wù)各種問題及解決方案知識(shí)庫，方便客服人員快速響應(yīng)客戶的服務(wù)要求。

客戶反饋分析

可按反饋類型、相關(guān)產(chǎn)品、客戶滿意度等統(tǒng)計(jì)分析。

安裝調(diào)試統(tǒng)計(jì)

可按任務(wù)類型、相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量、費(fèi)用、工時(shí)、評(píng)分等統(tǒng)計(jì)分析

故障維修統(tǒng)計(jì)

可按任務(wù)類型、相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量、費(fèi)用、工時(shí)、收費(fèi)、評(píng)分等統(tǒng)計(jì)分析

財(cái)務(wù)管理

銷售回款管理

針對(duì)銷售訂單或銷售發(fā)貨單進(jìn)行回款處理，支持分批計(jì)劃回款和多訂單合并收款核銷。

采購付款管理

針對(duì)采購訂單或采購入庫單進(jìn)行付款處理，支持分批計(jì)劃付款和多訂單合并付款核銷。

銷售開票管理

針對(duì)銷售訂單或銷售發(fā)貨進(jìn)行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計(jì)。

采購收票管理

針對(duì)采購訂單或采購入庫單進(jìn)行發(fā)票收取處理，支持分批次收票或合并收票，并予以統(tǒng)計(jì)。                    

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動(dòng)情況。

費(fèi)用登記報(bào)銷

各種費(fèi)用的報(bào)銷處理，支持多次業(yè)務(wù)合并報(bào)銷或單筆業(yè)務(wù)拆分報(bào)銷。      

費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析

主要針對(duì)不同科目類型、部門、人員的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

應(yīng)收賬款明細(xì)

所有銷售訂單應(yīng)收款、預(yù)收款、賬齡分析等。

應(yīng)付賬款明細(xì)

所有采購訂單應(yīng)付款、預(yù)付款、賬齡分析等。

幣種匯率設(shè)置

各幣種最新匯率的設(shè)定。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設(shè)定。

收支流水分析

主要針對(duì)各科目類型的收支統(tǒng)計(jì)分析。

人力資源

崗位職責(zé)管理

崗位職責(zé)、任職要求等。

職位招聘管理

職位招聘要求，媒體發(fā)布情況等。

招聘面試管理

招聘面試登記、上崗?fù)ㄖ取?/span>

員工考勤管理

員工考勤登記統(tǒng)計(jì)。

員工檔案管理

員工人事檔案、任職業(yè)績(jī)等。

日志模板設(shè)置

可按不同部門、職務(wù)設(shè)定不同的日志模板、周報(bào)模板、月報(bào)模板及量化考核指標(biāo)等。

薪資統(tǒng)籌管理

薪資發(fā)放自動(dòng)計(jì)算，基本工資、業(yè)務(wù)提成、考勤扣款、獎(jiǎng)金、所得稅等。

員工培訓(xùn)管理

員工技能培訓(xùn)、學(xué)習(xí)過程的登記管理

福利分發(fā)管理

福利采購、發(fā)放情況

員工檔案分析

員工檔案學(xué)歷、年齡、婚姻狀況等分布情況。

招聘效果分析

主要考察不同應(yīng)聘來源的人員數(shù)量及質(zhì)量情況。

薪資發(fā)放統(tǒng)計(jì)

各部門、人員的薪資組成及發(fā)放情況。

每日績(jī)效統(tǒng)計(jì)

每日績(jī)效考核評(píng)分的統(tǒng)計(jì)分析

每周績(jī)效統(tǒng)計(jì)

每周績(jī)效考核評(píng)分的統(tǒng)計(jì)分析

月度績(jī)效統(tǒng)計(jì)

每月績(jī)效考核評(píng)分的統(tǒng)計(jì)分析

員工績(jī)效分析

針對(duì)不同部門、人員進(jìn)行量化指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析。

協(xié)同辦公

日程計(jì)劃總結(jié)

系統(tǒng)自動(dòng)生成每日客戶拜訪跟進(jìn)計(jì)劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的工作主動(dòng)性。每天工作流水自動(dòng)生成日志，省卻大量匯報(bào)時(shí)間。通過客戶信息、洽談進(jìn)展等數(shù)據(jù)的無縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實(shí)性、可靠性?？偨Y(jié)成敗每一天，進(jìn)步專業(yè)每一日。

周報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每周工作完成報(bào)告及下周工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

月報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每月工作完成報(bào)告及下月工作計(jì)劃及各種量化考核指標(biāo)的下達(dá)，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

工作申請(qǐng)匯報(bào)

個(gè)人的出差、用款、請(qǐng)假及其他工作報(bào)告的申請(qǐng)，默認(rèn)上報(bào)其直屬領(lǐng)導(dǎo)，也可自定義審批流程。

申請(qǐng)匯報(bào)批復(fù)

部門領(lǐng)導(dǎo)或高層管理者針對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)予以批復(fù)指示，或各流轉(zhuǎn)部門簽署意見。

公告通知

日常事務(wù)及各種規(guī)章制度下發(fā)給不同部門、人員。系統(tǒng)不斷提示其閱讀直至閱覽完成。

共享文檔

各種圖文資料分享、可針對(duì)不同部門、人員設(shè)定共享。

短信群發(fā)

各種提醒可以通過短信使手機(jī)與電腦軟件同步、或快速發(fā)布一些公告通知、群發(fā)銷售廣告等。

郵件助理

各銷售人員與客戶往來郵件集中管理并自動(dòng)歸檔處理、適合外貿(mào)業(yè)務(wù)開展。

車輛信息管理

車輛購置信息、保養(yǎng)信息、投保信息、年檢信息等。

出車信息管理

各部門人員的車輛使用情況，行駛里程、油耗登記等。

物品資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)、辦公耗材的采購、發(fā)放、使用情況。

車輛信息統(tǒng)計(jì)

各部門人員的車輛使用情況，行駛里程、油耗等統(tǒng)計(jì)分析。

內(nèi)部通訊錄

根據(jù)員工檔案自動(dòng)生成、更新的各部門員工通訊錄。

派工調(diào)度信息

反映售后人員或方案設(shè)計(jì)制作人員派工狀態(tài)或空閑狀態(tài)，優(yōu)化配置資源。

工作交辦管理

領(lǐng)導(dǎo)給多人下發(fā)工作部署，接到任務(wù)者完成過程回復(fù)，下發(fā)人可對(duì)其考評(píng)。

外出考勤明細(xì)

考勤簽到

采購管理

采購訂單管理

與供應(yīng)商簽訂的采購訂單情況，除基本信息外還有收貨提醒、付款情況、發(fā)票信息等

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商基本信息、資信評(píng)級(jí)、應(yīng)付、預(yù)付等財(cái)務(wù)信息。

采購計(jì)劃管理

采購計(jì)劃登記、上報(bào)、批準(zhǔn)后即可采購。

采購詢價(jià)管理

不同產(chǎn)品多家供應(yīng)商的詢價(jià)記錄。

產(chǎn)品詢價(jià)分析

產(chǎn)品詢價(jià)排名、擇優(yōu)采購。

最新發(fā)布價(jià)格

綜合比較價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等選擇性價(jià)比最高的產(chǎn)品發(fā)布給銷售部門共享信息。

采購?fù)素浌芾?/span>

采購?fù)素浶畔⒓霸蚍治?、處理狀態(tài)。

供應(yīng)商分析

供應(yīng)商資信分析、合作記錄、應(yīng)付、預(yù)付分析。

采購訂單分析

采購訂單總價(jià)、發(fā)票情況、欠款情況、執(zhí)行狀態(tài)等分析。

產(chǎn)品采購統(tǒng)計(jì)

各產(chǎn)品、規(guī)格、歷史采購價(jià)格統(tǒng)計(jì)分析。

產(chǎn)品采購明細(xì)

各產(chǎn)品、規(guī)格、歷史采購價(jià)格明細(xì)表。

采購?fù)素浄治?/span>

主要針對(duì)采購?fù)素浽蚍治觥?/span>

產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)

各產(chǎn)品、規(guī)格采購?fù)素浖霸蚍治鼋y(tǒng)計(jì)。

庫存管理

庫存明細(xì)

當(dāng)前庫存產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、入庫批次等明細(xì)記錄。

采購入庫

采購訂單收貨入庫處理。

銷售出庫

銷售訂單發(fā)貨出庫處理，支持先進(jìn)先出、隨機(jī)、個(gè)別指定法出貨進(jìn)行成本核算及利潤(rùn)核算。

銷售退貨入庫

銷售退貨單產(chǎn)品入庫處理。

采購?fù)素洺鰩?/span>

采購?fù)素泦萎a(chǎn)品出庫處理。

庫存盤盈

庫存盤點(diǎn)單產(chǎn)品入庫處理。

庫存盤虧

庫存盤虧單產(chǎn)品出庫處理。

貨品破損

貨品破損單產(chǎn)品出庫處理。

外借出庫

產(chǎn)品外借單出庫處理。

歸還入庫

產(chǎn)品歸還單入庫處理。

其他入庫

其他原因產(chǎn)品入庫處理。

其他出庫

其他原因產(chǎn)品出庫處理。

倉庫調(diào)撥

倉庫間產(chǎn)品調(diào)撥處理。

產(chǎn)品出入庫統(tǒng)計(jì)

各種單據(jù)類型的產(chǎn)品、規(guī)格出入庫合計(jì)統(tǒng)計(jì)。

產(chǎn)品出入庫明細(xì)

各種單據(jù)類型的產(chǎn)品、規(guī)格出入庫往來明細(xì)表。

生產(chǎn)管理

MRP運(yùn)算管理

物料拆分計(jì)算

生產(chǎn)任務(wù)管理

生產(chǎn)訂單任務(wù)及反饋情況。

領(lǐng)料出庫管理

生產(chǎn)配件、原料出庫管理。

成品入庫管理

產(chǎn)成品入庫管理。

生產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)

產(chǎn)成品生產(chǎn)數(shù)量、合格數(shù)量、合格率等統(tǒng)計(jì)分析。

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)

產(chǎn)成品價(jià)值減原料成本、人員工資、各種費(fèi)用等生產(chǎn)成本進(jìn)行利潤(rùn)核算。

產(chǎn)品檢驗(yàn)管理

產(chǎn)品檢驗(yàn)、化驗(yàn)報(bào)告管理。

產(chǎn)品檢驗(yàn)分析

產(chǎn)品檢驗(yàn)、化驗(yàn)、合格情況分析。

領(lǐng)料出庫明細(xì)

物料領(lǐng)料明細(xì)

退料入庫管理

退料入庫登記