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運(yùn)籌軟件-財(cái)務(wù)管理軟件案例分享-運(yùn)籌軟件

財(cái)務(wù)管理軟件的功能需求分析

功能分類	功能模塊	功能描述表
客戶管理	所有客戶信息	1、可按照客戶潛在需求或者服務(wù)進(jìn)行查詢?yōu)g覽。 2、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價(jià)值等級(jí)、信息來源等管理。3、從中挖掘需求及評估購買力，分析合作前景、制定跟進(jìn)策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶。 4、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時(shí)，可分析不同業(yè)務(wù)人員的客戶貢獻(xiàn)度。 5、長期積累的潛在價(jià)值客戶重復(fù)開發(fā)利用，防止員工流動(dòng)引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。
	供應(yīng)商信息管理	按照合作記錄設(shè)置供應(yīng)商的資信水平、評分信息?？砂垂?yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行查詢
項(xiàng)目管理	項(xiàng)目信息管理	通過立項(xiàng)評估，進(jìn)行銷售策略分析，科學(xué)推動(dòng)，有效縮短銷售周期，協(xié)助銷售人員快速簽單。宏觀把控各項(xiàng)目額度、銷售階段及銷售預(yù)測情況，輔助管理人員進(jìn)行銷售計(jì)劃指標(biāo)分解。
	里程碑信息	明確項(xiàng)目階段目標(biāo)及成功標(biāo)準(zhǔn)，緊抓工作要點(diǎn)，主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目，科學(xué)把控銷售流程，量化過程考核機(jī)制，消除結(jié)果考核的弊端，建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團(tuán)隊(duì)的銷售戰(zhàn)斗力。
	項(xiàng)目甘特圖	項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃開時(shí)間與計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，每個(gè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況錄入實(shí)際開始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間。甘特圖中計(jì)劃的時(shí)間段以藍(lán)色色塊標(biāo)記，在計(jì)劃時(shí)間段內(nèi)正常執(zhí)行的以綠色色塊標(biāo)記，超出計(jì)劃時(shí)間段的紅色色塊標(biāo)記。加入派工信息，需要其他部門協(xié)助的發(fā)起派工信息。列表中顯示整體項(xiàng)目進(jìn)度完成百分比項(xiàng)目約定工期進(jìn)展百分比
銷售管理	洽談進(jìn)展管理	1、可查詢?nèi)炷苄枰櫟目蛻?，七天?nèi)需要跟蹤的客戶。2、真實(shí)再現(xiàn)面對面的洽談情況，重點(diǎn)細(xì)節(jié)不會(huì)遺忘，技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)“一對一”營銷，讓客戶倍感尊崇。3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可從中知曉各客戶最新進(jìn)展程度，統(tǒng)籌安排工作計(jì)劃及投入精力。發(fā)現(xiàn)問題予以指導(dǎo)解決，協(xié)助新人快速成長，全力提升團(tuán)隊(duì)銷售技能。 4、客戶交接不再是名單羅列回到起跑點(diǎn)，而是接力跑贏銷售流程。
	取單	每月定期生成代辦，取單工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。可在取單任務(wù)列表中選中某個(gè)客戶的取單任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在某個(gè)任務(wù)中錄入客戶反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問題的信息。登記取單明細(xì)，如發(fā)票、營業(yè)執(zhí)照的信息。后期歸還單據(jù)后，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)橐堰€。
	客戶物品管理	可按客戶、單據(jù)信息查詢數(shù)據(jù)
	銷售合同	1、除包含合同的基本概要信息外，可自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)費(fèi)用、成本、每單利潤情況。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計(jì)劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績對比、產(chǎn)品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強(qiáng)招牌產(chǎn)品，專注開發(fā)高價(jià)值客戶群。
	銷售合同分析	按部門、人員等進(jìn)行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開票、利潤信息等方面的分析。
	制單	每月定期生成代辦，處理資料工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成?？稍谥茊稳蝿?wù)列表中選中某個(gè)客戶的制單任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在某個(gè)任務(wù)中錄入客戶反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問題的信息。
	審核	每月定期生成代辦，審核工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。任務(wù)列表中選中某個(gè)客戶的任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在任務(wù)中錄入客戶反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問題的信息。
	報(bào)稅	每月定期生成代辦，報(bào)稅工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。任務(wù)列表中選中某個(gè)客戶的任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在任務(wù)中錄入客戶反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問題的信息。
	年報(bào)	每年按照任務(wù)類型錄入處理的年報(bào)數(shù)據(jù)。
	工單管理	工單任務(wù)派發(fā)，可關(guān)聯(lián)客戶，匯總某個(gè)客戶所有工單信息，完成情況?？蛇x擇某個(gè)部門、人員、任務(wù)類型進(jìn)行篩選；任務(wù)超期生成預(yù)警提醒。
財(cái)務(wù)管理	銷售回款管理	針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進(jìn)行回款處理，支持分批計(jì)劃回款和多訂單合并收款核銷。
	銷售開票管理	針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計(jì)。
	費(fèi)用登記報(bào)銷	各種費(fèi)用的報(bào)銷處理，支持多次業(yè)務(wù)合并報(bào)銷或單筆業(yè)務(wù)拆分報(bào)銷。
	費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析	主要針對不同科目類型、部門、人員的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。
	現(xiàn)金銀行流水	登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動(dòng)情況。
	收支流水分析	主要針對各科目類型的收支統(tǒng)計(jì)分析。
	收支賬戶管理	各賬戶信息及期初余額的設(shè)定。
	應(yīng)收賬款明細(xì)	所有銷售訂單應(yīng)收款、預(yù)收款、賬齡分析等。
協(xié)同辦公	日程計(jì)劃總結(jié)	系統(tǒng)自動(dòng)生成每日客戶拜訪跟進(jìn)計(jì)劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的工作主動(dòng)性。每天工作流水自動(dòng)生成日志，省卻大量匯報(bào)時(shí)間。通過客戶信息、洽談進(jìn)展等數(shù)據(jù)的無縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實(shí)性、可靠性?？偨Y(jié)成敗每一天，進(jìn)步專業(yè)每一日。
	周報(bào)計(jì)劃總結(jié)	每周工作完成報(bào)告及下周工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。
	月報(bào)計(jì)劃總結(jié)	每月工作完成報(bào)告及下月工作計(jì)劃及各種量化考核指標(biāo)的下達(dá)，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。
	知識(shí)庫	各種圖文資料分享、可針對不同部門、人員設(shè)定共享。登錄界面最新發(fā)布信息提醒。知識(shí)庫可編輯文本。
	工作申請匯報(bào)	個(gè)人的出差、用款、請假及其他工作報(bào)告的申請，默認(rèn)上報(bào)其直屬領(lǐng)導(dǎo)，也可自定義審批流程。
	申請匯報(bào)批復(fù)	部門領(lǐng)導(dǎo)或高層管理者針對上報(bào)的申請予以批復(fù)指示，或各流轉(zhuǎn)部門簽署意見。
系統(tǒng)管理	系統(tǒng)基礎(chǔ)配置	針對個(gè)性化需求，系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)配置。
	部門組織管理	公司各部門組織架構(gòu)管理，體現(xiàn)各人員的權(quán)限隸屬關(guān)系。
	崗位權(quán)限管理	各崗位角色功能權(quán)限設(shè)定，軟件各功能以此設(shè)定進(jìn)行權(quán)責(zé)分配。
	員工崗位調(diào)配	員工部門、崗位調(diào)配、權(quán)限設(shè)定。
	審批流程管理	公司運(yùn)營各種業(yè)務(wù)的審批流程的設(shè)定，例如：請假、用款等針對不同部門、人員或數(shù)量、金額等設(shè)定不同審批流程。
	系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)	數(shù)據(jù)備份、還原、壓縮及垃圾數(shù)據(jù)的清理等。

PK項(xiàng)目	評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)	運(yùn)籌軟件	其他品牌
品牌認(rèn)知	成立時(shí)間長、專業(yè)度高、堅(jiān)持管理思想指導(dǎo)軟件，軟件系統(tǒng)服務(wù)企業(yè)管理；堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)企業(yè)為本，不投機(jī)取巧，不炒作熱點(diǎn)。	10余年專注企業(yè)管理軟件研發(fā)，融入世界管理大師的先進(jìn)管理思想，幫助企事業(yè)單位建立以客戶為中心的經(jīng)營理念、組織模式、業(yè)務(wù)規(guī)則及評估系統(tǒng)，形成一套整體的科學(xué)管控體系。	成立時(shí)間短，風(fēng)投注資成立，注重營銷，炒作概念，只顧發(fā)展用戶注冊量，能圈更多的錢。
行業(yè)案例	高端行業(yè)越多越好，理念先進(jìn)，精細(xì)化管理，經(jīng)驗(yàn)豐富，見多識(shí)廣，專家顧問型團(tuán)隊(duì)；堅(jiān)決杜絕“粗放式、簡單化”管理。	高精尖企業(yè)管理規(guī)范、理念超前，引領(lǐng)作用強(qiáng)，浪潮集團(tuán)、中國移動(dòng)、華誼兄弟、中國高鐵、國家儲(chǔ)備糧集團(tuán)等都是運(yùn)籌典型客戶。	專注模式簡單、松散管理的入門級(jí)產(chǎn)品，粗放式鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)加工廠，信息化普及程度低的客戶最多、人員最多。
功能強(qiáng)弱	CRM、OA、ERP、HR、SCM、微商城、APP、BPM等高度集成，整套企業(yè)管理體系，可以臨時(shí)不用，但不能沒有，否則后期對接后患無窮。	提供一體化管理系統(tǒng)，可分割使用，亦可集成使用。全面不失細(xì)致，通過一套軟件即可掌控企業(yè)的人、財(cái)、物，產(chǎn)、供、銷，運(yùn)籌行業(yè)專用系統(tǒng)更強(qiáng)大，沒有我們做不到，只有你想不到。	只提供部分功能，典型的“信息孤島”，碎片化管理，不成體系。簡易、low，成了他們的代名詞。好的管理體系不只是考勤、錄客戶、事務(wù)審批這么簡單。
個(gè)性定制	優(yōu)秀的企業(yè)都有自己的獨(dú)特管理體系，這就需要個(gè)性化的軟件系統(tǒng)支撐，就像衣服“高級(jí)定制”，“量體裁衣”，精品永遠(yuǎn)是王道。	行業(yè)定制+企業(yè)個(gè)性，運(yùn)籌軟件服務(wù)30多個(gè)行業(yè)，提供雙定制產(chǎn)品及服務(wù)，我們堅(jiān)信每個(gè)企業(yè)都是獨(dú)一無二的，互聯(lián)網(wǎng)思維，才是中國企業(yè)發(fā)展根本。	典型特征：千篇一律，千人一面?？傮w來說就是信息化管理的V1.0版，大眾普及化產(chǎn)品，永遠(yuǎn)只會(huì)在低端市場活躍。
方便實(shí)用	符合人體工程學(xué)、管理工程學(xué)，工作習(xí)慣，編輯習(xí)慣、閱覽習(xí)慣，眾多前沿客戶、工程師驗(yàn)證優(yōu)化。	8種色系，隨心選擇，界面風(fēng)格統(tǒng)一，適應(yīng)設(shè)計(jì)潮流，一看即會(huì)，觸類旁通，系統(tǒng)越是高深，表現(xiàn)越要淺顯易懂。	過度美化，犧牲統(tǒng)一，簡單的東西為了體現(xiàn)豐富化，只能在表現(xiàn)形式上多變花樣，與管理方向南轅北轍。
可擴(kuò)展性	企業(yè)所有管理體系工具盡可能都納入軟件系統(tǒng)，全面拋棄各種Excel表格數(shù)據(jù)填報(bào)、統(tǒng)計(jì)、下載查看的搬運(yùn)工模式。	門戶、場景、菜單、圖標(biāo)、語言、色系、表單、流程、字段、報(bào)表、app、數(shù)據(jù)引用、公式運(yùn)算、自定義業(yè)務(wù)函數(shù)、回寫、校驗(yàn)、權(quán)限、消息、預(yù)警、定時(shí)或觸發(fā)任務(wù)均可自定義配置。	有用沒用的功能都在刷存在感，換色、換門戶、換圖標(biāo)、換菜單名稱、換表單字段、換可選項(xiàng)、換報(bào)表、自定義業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)引用、回寫，想都不用想，因?yàn)榧軜?gòu)所限沒法實(shí)現(xiàn)。
周期風(fēng)險(xiǎn)	無論簡單需求，復(fù)雜需求，都有專業(yè)項(xiàng)目實(shí)施方案、配備項(xiàng)目經(jīng)理把控進(jìn)度、需求調(diào)研、個(gè)性化配置、安裝、培訓(xùn)、上線、優(yōu)化。	周期短，簡單需求1周內(nèi)完成配置、培訓(xùn)，系統(tǒng)可拆分、可組合；預(yù)算有限的情況下可總體規(guī)劃，分期購買。首期滿足核心需求，后期逐步拓展。	簡單需求較短，復(fù)雜需求難以確定，因?yàn)槎伍_發(fā)涉及費(fèi)用核算、雙方匯報(bào)、審批，討價(jià)還價(jià)、驗(yàn)證測試、BUG修復(fù)、綜合成本高、風(fēng)險(xiǎn)大。
系統(tǒng)集成	專業(yè)的管理系統(tǒng)工程一定是高度集成的，開放的接口，保持生態(tài)鏈良性發(fā)展。	集成呼叫中心、第三方ERP、OA、視頻會(huì)議、單點(diǎn)登錄、網(wǎng)銀在線支付、微信、短信、Email、身份認(rèn)證等。	大多為在線租用云部署模式，封閉式架構(gòu)、不對外開放，不支持二次開發(fā)、第三方應(yīng)用集成。
售后服務(wù)	專業(yè)考評工程師服務(wù)，支持遠(yuǎn)程協(xié)助、上門服務(wù)、駐場實(shí)施，與購買需求有偏差能及時(shí)響應(yīng)。	項(xiàng)目組管理服務(wù)，用戶滿意度考評。超過購買需求30%以內(nèi)，免費(fèi)提供服務(wù)。超出部分核算工作量，按工時(shí)成本計(jì)費(fèi)。	超過購買需求，不僅無免費(fèi)服務(wù)。有的收費(fèi)也難滿足需求，二次開發(fā)也不是想做就能做，需要依賴于強(qiáng)大的平臺(tái)支撐。
價(jià)格成本	本地部署、云部署，使用沒有本質(zhì)區(qū)別，產(chǎn)權(quán)性質(zhì)類似買房、租房，主要是隨心所欲可定制度的差別、資產(chǎn)和費(fèi)用的區(qū)別。	可租可售，同等品質(zhì)水準(zhǔn)比同行價(jià)低50%，通用普及版、行業(yè)專用版、高端定制版按需合作。運(yùn)籌軟件的經(jīng)營理念：質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，童叟無欺。	租用版抱著試試看的態(tài)度選擇者居多，這也是圈用戶的套路，只租不售，按年收費(fèi)，表面便宜，實(shí)屬不然，3年的錢足夠買永久授權(quán)。